| № | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность |
| 1. | «Bang Bang Pow Pow» (при участии Lil Wayne) | Faheem Najm, Tyler Williams, Dwayne Carter, Jr. | T-Minus | 3:41 |
| 2. | «Bottlez» (при участии Detail) | Najm, Mitch Cohn, Noel Fisher | Catalyst, Detail* | 3:06 |
| 3. | «It's Not You (It's Me)» (T-Pain vs. Chuckie при участии Pitbull) | Najm, Armando Perez, Clyde Narain, Fabian Lensse | Chuckie, Fabian Lensse, T-Pain* | 3:38 |
| 4. | «Default Picture» | Najm, Tramaine Winfrey, Jon Gordon, Michael Gordon, Donald "Ziggy" Cook, Jr. | Young Fyre | 3:06 |
| 5. | «5 O'Clock» (при участии Wiz Khalifa и Lily Allen) | Najm, Cameron Thomaz, Lily Allen, Gary Barlow, Greg Kurstin, Howard Donald, Jason Orange, Mark Owen, Stephen Robson | T-Pain | 4:41 |
| 6. | «Sho-Time (Pleasure Thang)» | Najm, David Balfour | T-Pain, David "Preach" Balfour* | 3:52 |
| 7. | «Rock Bottom» | Najm, Balfour | T-Pain, David "Preach" Balfour* | 4:25 |
| 8. | «Look at Her Go» (при участии Криса Брауна) | Najm, Mathieu Jomphe, Крис Браун | Billboard | 2:59 |
| 9. | «Mix'd Girl» | Najm, Christopher Whitacre, Justin Henderson | Tha Bizness | 4:10 |
| 10. | «I Don't Give a Fuk» | Najm, Winfrey, Gordon, Gordon, Cook | Young Fyre | 3:45 |
| 11. | «Drowning Again» (при участии One Chance) | Najm | T-Pain | 5:23 |
| 12. | «When I Come Home» | Najm, Balfour | T-Pain | 3:16 |
| 13. | «Best Love Song» (при участии Криса Брауна) | Najm, Winfrey, Крис Браун | Young Fyre | 3:16 |
| 14. | «Turn All the Lights On» (при участии Ne-Yo) | Najm, Luke Gottwald, Shaffer Smith, Henry Walter | Dr. Luke, Cirkut | 3:37 |
| 52:53 |
